Um jovem moleiro herda do pai um estranho gato que fala e que garante ter poderes mágicos graças às botas que usa. Este gato sedutor e de falinhas mansas, vai fazer tudo para ajudar o seu jovem mestre the conquiste the princesa Manon. Mas para isso terão de enfrentar os lacaios do rei e um hobgoblin pouco simpático.
Evan (Eddie Murphy) é um executivo de finanças que já não consegue mais controlar o declínio vertiginoso de sua carreira. Desesperado e sem saber o que fazer, decide ouvir sua filha pequena, que o convida a penetrar em seu mundo imaginário. É quando Evan vai começar a encontrar vários caminhos para resolver seus problemas.
